公司概況
挾強大產(chǎn)業(yè)鏈后發(fā)先至，NB-IoT迎接商機大爆發(fā)
2018年，NB-IoT已經(jīng)取得非常全面的優(yōu)勢，接下來(lái)的產(chǎn)業(yè)商機與市場(chǎng)發(fā)展備受看好，預期能成為L(cháng)PWAN產(chǎn)業(yè)主流。
低功耗廣域網(wǎng)(Low Power Wide Area Network, LPWAN)自受市場(chǎng)矚目以來(lái)，用戶(hù)許可證頻段的NB-IoT與非授權頻段的LoRa、Sigfox，就被看好可以成為物聯(lián)網(wǎng)的代言人，LoRa與Sigfox的標準較早完成，所以占有初期發(fā)展優(yōu)勢，而NB-IoT在2016年標準底定之后，經(jīng)過(guò)2017年發(fā)展加速，2018年已經(jīng)取得非常全面的優(yōu)勢，接下來(lái)的產(chǎn)業(yè)商機與市場(chǎng)發(fā)展備受看好，預期能成為L(cháng)PWAN產(chǎn)業(yè)主流。
目前在NB-IoT的推動(dòng)上，盡管各界都看好其發(fā)展性，各地的電信商已陸續宣布開(kāi)臺為其提供服務(wù)，但事實(shí)上2018年依然是各廠(chǎng)商的布局階段，市場(chǎng)商機預期將逐步浮現。
本文將透過(guò)不同面向的觀(guān)察，包括發(fā)展的中國市場(chǎng)趨勢、產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展概況等，描繪出未來(lái)二三年NB-IoT的發(fā)展輪廓。
NB-IoT逐漸取得技術(shù)優(yōu)勢
2017年出現一波NB-IoT建設的熱潮，Gartner研究總監劉軼(圖1)指出，Vodafone、TIM、T-Mobile、M1、Singtel、StarHub、China Mobile、China Telecom等都已或正在部署商用NB-IoT網(wǎng)絡(luò )，加速擴大覆蓋范圍。預計2018年將是NB-IoT技術(shù)規模商用的元年，特別是下半年，越來(lái)越多的NB-IoT芯片、終端和應用將會(huì )出現。
從技術(shù)規格角度上觀(guān)察，相較于標準已制定完成的Sigfox與LoRa技術(shù)，NB-IoT每年一次的技術(shù)更新腳步顯得更加穩健，目前已商轉的都是最初版的R13規格，技術(shù)還存在諸多缺陷，不過(guò)2017年完成的R14版本，強化了基地臺定位功能，包含ECID和OTDOA；SC-PTM多播；導入Category NB2，提升傳輸速率，支持功耗更低的技術(shù)至-14dBm。預計2018年R14版本的芯片與服務(wù)逐步上路后，LoRa與Sigfox的技術(shù)優(yōu)勢將消失。
2019年商用化R15版本的NB-IoT將取得技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，2020年以后的5G版mMTC技術(shù)將涵蓋大部分的物聯(lián)網(wǎng)終端。另外，2017年全球各地已有約30個(gè)包括LTE-M與NB-IoT的3GPP LPWAN商用網(wǎng)絡(luò )，2018年更是各電信公司相關(guān)服務(wù)開(kāi)啟的高峰；2017年11月27日率先開(kāi)臺的遠傳電信，企業(yè)暨國際事業(yè)群物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品暨方案管理協(xié)理汪以仁(圖2)指出，遠傳電信將于2018上半年完成全臺灣NB-IoT訊號覆蓋，商業(yè)服務(wù)也會(huì )正式上路。
中國政策全力推動(dòng)NB-IoT
從全球各區域市場(chǎng)觀(guān)察來(lái)看，歐洲算是NB-IoT推動(dòng)較早也較順利的區域，但發(fā)展最迅速的區域卻非中國莫屬，中國早在幾年前就大力推動(dòng)該標準發(fā)展，華為不僅是NB-IoT標準的主要推動(dòng)廠(chǎng)商，同時(shí)也并購了該技術(shù)先驅團隊—英國Neul。另外，中國三大電信運營(yíng)商對推動(dòng)NB-IoT的態(tài)度相當積極。更重要的是，中國政府的政策支持，工信部于2017年6月正式發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)建設發(fā)展的通知》文件。
三大電信運營(yíng)商中，中國電信于2017年5月完成全中國31萬(wàn)個(gè)基地臺升級，布建800MHz頻段之NB-IoT商用網(wǎng)絡(luò )；2017年6月推出NB-IoT資費方案，基本費用為20元人民幣/年，綁約期間給予折扣。中國移動(dòng)累計開(kāi)通1,031個(gè)NB-IoT基地臺，2017年底完成14萬(wàn)個(gè)基地臺的升級。中國聯(lián)通則在上海、北京、廣州及深圳等城市進(jìn)行NB-IoT測試，預計2018年商用。
工信部的推動(dòng)重點(diǎn)包括三大部分，并訂出具體方向與目標：
1.加強NB-IoT標準與技術(shù)研究，打造完整產(chǎn)業(yè)體系
此部分強調標準的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)鏈，包括芯片、模塊、設備、應用服務(wù)等開(kāi)發(fā)、環(huán)境的整備，2017年底，完成NB-IoT網(wǎng)絡(luò )覆蓋直轄市、省會(huì )等主要城市，基地臺規模達40萬(wàn)個(gè)。2020年NB-IoT網(wǎng)絡(luò )全中國普遍覆蓋，包括室內、交通路網(wǎng)、地下管道等應用場(chǎng)域訊號，基地臺達到150萬(wàn)個(gè)。
2.推廣NB-IoT在細分領(lǐng)域的應用，逐步形成規模應用體系
第二個(gè)部分是應用，2017年發(fā)展以NB-IoT為主的機器對機器(Machine to Machine, M2M)連結數量超過(guò)2,000萬(wàn)，2020年終端連結數量超過(guò)6億。并推廣NB-IoT在公共服務(wù)領(lǐng)域的應用，以水、電、氣表智能計量、公共停車(chē)管理、環(huán)保監測等領(lǐng)域為切入點(diǎn)，結合智慧城市建設，加快發(fā)展NB-IoT在城市公共服務(wù)和公共管理中的應用。
3.優(yōu)化NB-IoT應用政策環(huán)境，創(chuàng )造良好可持續發(fā)展條件
最后是關(guān)于中長(cháng)期的環(huán)境整備，包括合理配置NB-IoT系統工作頻率，統籌規劃號碼資源分配；建立健全NB-IoT網(wǎng)絡(luò )和信息安全保障體系，提升安全保護能力；組織建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，建設NB-IoT公共服務(wù)平臺；完善資料統計機制，追蹤NB-IoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本情況等。
復雜模式突顯產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節角色重要性
NB-IoT是3GPP主導的標準，由全球三百多家電信業(yè)者協(xié)助推動(dòng)，因此在技術(shù)標準發(fā)展問(wèn)題解決之后，2018年是健全產(chǎn)業(yè)鏈的黃金時(shí)期，有志于搶食相關(guān)商機的廠(chǎng)商，若能強化自身能力，必能在2019年后歡呼收割NB-IoT大規模成長(cháng)的商機。由于電信營(yíng)運商扮演服務(wù)供應的角色，直接面對市場(chǎng)，角色最為關(guān)鍵，同時(shí)也承接上游包括芯片/模塊、SI/ODM、設備供貨商、網(wǎng)通設備廠(chǎng)、測試設備/實(shí)驗室等的技術(shù)與服務(wù)。
NB-IoT與過(guò)去3G/4G電信服務(wù)不同，物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的業(yè)務(wù)模式不是單純的B2C，而是B2B2C、B2G2C或其他更復雜的模式，加上NB-IoT應用在各式各樣的垂直領(lǐng)域，遠傳2017年底開(kāi)臺時(shí)特別邀請了40余家合作伙伴一起站臺，汪以仁指出，上下游的合作伙伴是該公司發(fā)展的重點(diǎn)，截至2018年1月底，遠傳的合作伙伴已經(jīng)超過(guò)70家，希望透過(guò)與不同類(lèi)型、不同領(lǐng)域的廠(chǎng)商合作，擴大并深化未來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。有別于簡(jiǎn)化的芯片/模塊、設備、營(yíng)運商的產(chǎn)業(yè)鏈架構，u-blox商業(yè)開(kāi)發(fā)主管黃俊豪(圖3)認為，系統整合(SI)、ODM/OEM廠(chǎng)商、網(wǎng)通設備廠(chǎng)、測試設備商、測試實(shí)驗室等，未來(lái)都將在以電信營(yíng)運商為核心的產(chǎn)業(yè)鏈中，扮演比過(guò)去更重要的角色。
芯片/模塊
上游芯片/模塊廠(chǎng)商的發(fā)展現況，目前芯片較具實(shí)力的業(yè)者還是Qualcomm、海思(Hisilicon)兩大廠(chǎng)商，MTK在2017年底動(dòng)作開(kāi)始積極；模塊以u-blox、Quectel、美格、SimCom等較為積極，由于目前NB-IoT芯片是以R13版本為主，功能上較不完整，預計2018年下半年開(kāi)始出貨的R14版本NB-IoT芯片功能較為完整，預計市場(chǎng)接受度將大幅提升，出現較大的出貨量。
2018年下半年也將有更多小型的NB-IoT芯片廠(chǎng)商加入市場(chǎng)，Arm以IP供貨商的角度切入市場(chǎng)，該公司IoT裝置IP事業(yè)群商務(wù)拓展經(jīng)理竇振誠(圖4)解釋?zhuān)捎肁rm物聯(lián)網(wǎng)解決方案，有助于中小型IC設計公司快速進(jìn)入市場(chǎng)，預期2018年下半年就會(huì )有芯片產(chǎn)品推出。
系統整合(SI)/OEM
NB-IoT有許多垂直專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域與地區性的應用，需要有系統整合商扮演特定產(chǎn)業(yè)與營(yíng)運商之間的橋梁，黃俊豪表示，同樣是NB-IoT的服務(wù)，應用在智能農業(yè)與智能讀表的需求就大不相同，要有系統整合商提供訂制化的服務(wù)，代工廠(chǎng)近年也會(huì )扮演類(lèi)似角色，因為OEM廠(chǎng)商希望可以在制造之外提升自身的價(jià)值，成為解決方案供貨商。另外，不同區域也會(huì )有不同的需求，例如黑龍江的農場(chǎng)與臺灣地區的養殖業(yè)需求自然大不相同，營(yíng)運商需要與了解各種產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)的廠(chǎng)商合作。
網(wǎng)通設備
NB-IoT為3GPP標準，原本就只需要透過(guò)電信基地臺設備，但是在初期LTE系列下的服務(wù)，一則是網(wǎng)絡(luò )容量還不夠，一則是各類(lèi)應用的區隔性頗大，像是智能讀表的應用，同一個(gè)小區或區域的此類(lèi)數據，都集中到Gateway再傳送到基地臺或云端，數據的處理會(huì )較為單純，臺灣地區過(guò)去有很多網(wǎng)通廠(chǎng)，未來(lái)也可以積極觀(guān)察相關(guān)商機的發(fā)展，并切入此一市場(chǎng)應用。
測試設備/測試實(shí)驗室
測試設備與測試實(shí)驗室一直都是屬于周邊與輔助的角色，NB-IoT由于是3GPP技術(shù)的一環(huán)，所以針對標準驗證部分并沒(méi)有太大的瓶頸，主要是前述訂制化需求因應不同應用會(huì )有不同的技術(shù)指標，比如有些終端節點(diǎn)放在海上長(cháng)期搜集數據，模塊的設計就需要省電、防水、抗鹽分、日照，這些需求必須透過(guò)測試認證實(shí)驗室模擬應用環(huán)境，以便驗證設計是否符合實(shí)際應用需要，以及若無(wú)法達成要如何調整。
發(fā)展較佳市場(chǎng)應用與商業(yè)模式
物聯(lián)網(wǎng)被看好是一個(gè)數以百億計的市場(chǎng)，光從市場(chǎng)規模來(lái)看，其中的商機當然令人興奮，2018年看起來(lái)是這個(gè)商機正式啟動(dòng)的時(shí)間，未來(lái)每家在這個(gè)階段投入布局的廠(chǎng)商，能收獲多少實(shí)質(zhì)商機，今年看起來(lái)非常關(guān)鍵。再者，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展其實(shí)是一個(gè)漸進(jìn)且持續的過(guò)程，一位產(chǎn)業(yè)分析師愷切地說(shuō)，目前服務(wù)供貨商還未能清楚告訴消費者與市場(chǎng)，采用NB-IoT可以讓服務(wù)大幅提升且無(wú)痛轉換；同時(shí)服務(wù)供貨商也自陳，現階段最大的挑戰就是讓客戶(hù)知道物聯(lián)網(wǎng)的好處并接受業(yè)務(wù)模式，這兩個(gè)說(shuō)法看來(lái)不謀而合。
“科技始終以人為本”這句非常著(zhù)名的標語(yǔ)，用在NB-IoT的發(fā)展上也相當貼切，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)需求毋庸置疑，3G發(fā)展初期的概況就是一個(gè)明顯的借鏡，盡管3G擁有很好的效能，但當消費者還無(wú)法體驗時(shí)，想要就很難變成需要，同時(shí)商機也不太具體；NB-IoT目前也處在這樣尷尬的階段，所以完善產(chǎn)業(yè)鏈，并透過(guò)不斷與市場(chǎng)溝通，提出較佳的市場(chǎng)應用與商業(yè)模式，最終必能感動(dòng)消費者。
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